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Task |
Analyser les informations financières obtenues auprès des clients pour déterminer les stratégies pour atteindre les objectifs financiers des clients. |
Réponder aux questions des clients concernant les buts et les détails des plans et stratégies financiers. |
Entrevoyer les clients pour déterminer leurs revenus, leurs dépenses, leur couverture d'assurance, leur situation fiscale, leurs objectifs financiers, leur tolérance au risque ou toute autre information nécessaire à l'élaboration d'un plan financier. |
Mettre en œuvre des recommandations en matière de planification financière ou renvoyer les clients à quelqu'un qui peut les aider dans la mise en œuvre du plan. |
Préparer ou interpréter les informations sur les clients, telles que les rapports sur le rendement des investissements, les résumés des documents financiers ou les projections de revenus. |
Guider les clients dans la collecte d'informations, telles que les relevés de comptes bancaires, les déclarations de revenus, les dossiers d'assurance vie et invalidité, les régimes de retraite ou les testaments. |
Contacter régulièrement les clients pour déterminer les changements dans leur situation financière. |
Rencontrer les autres conseillers des clients, tels que les avocats, les comptables, les agents de fiducie ou les banquiers d'investissement, pour bien comprendre les objectifs financiers et les circonstances des clients. |
Concevoir des plans de liquidation de la dette qui incluent les priorités et les échéanciers. |
Ouvrir des comptes pour les clients et débourser les fonds des comptes aux créanciers en tant qu'agent pour les clients. |
Conduire des séminaires ou des ateliers sur des sujets de planification financière tels que la planification de la retraite, la planification successorale ou l'évaluation des indemnités de départ. |
Informer les clients des avantages fiscaux, des rabais gouvernementaux ou d'autres avantages financiers d'achats de véhicules à carburant de remplacement ou de construction, d'amélioration ou de remodelage énergétique éconergétiques. |
Recommander des investissements respectueux de l'environnement, tels que les technologies propres, les énergies alternatives, les technologies de conservation, les entreprises ou les fonds. |
Recommander aux clients des stratégies de gestion de trésorerie, de couverture d'assurance, de planification d'investissement ou d'autres domaines pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers. |
Examiner régulièrement les comptes et les plans des clients pour déterminer si les changements de vie, les changements économiques, les préoccupations environnementales ou les résultats financiers indiquent un besoin de réévaluation du plan. |
Gérer les portefeuilles de clients, garder les plans clients à jour. |
Recruter et maintenir des bases de clients. |
Expliquer aux clients les responsabilités du conseiller financier personnel et les types de services à fournir. |
Étudier les possibilités d'investissement disponibles pour déterminer la compatibilité avec les plans financiers des clients. |
Surveiller les tendances du marché financier afin de s'assurer que les plans des clients répondent. |
Recommander des produits financiers, tels que des actions, des obligations, des fonds communs de placement ou des assurances. |
ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.C.1.e | Service client et personnel / Customer and Personal Service | Niveau | 5,14 |
2.C.1.c | Économie et comptabilité / Economics and Accounting | Niveau | 4,82 |
2.C.1.d | Ventes et marketing / Sales and Marketing | Niveau | 4,71 |
2.C.4.a | Mathématiques / Mathematics | Niveau | 4,71 |
2.C.1.a | Administration et gestion / Administration and Management | Niveau | 4,43 |
2.C.1.b | Clérical / Clerical | Niveau | 4,39 |
2.C.6 | Éducation et formation / Education and Training | Niveau | 4,25 |
2.C.7.a | Langues Anglaise - Française - Malagasy / English Language | Niveau | 4,21 |
2.C.3.a | Ordinateurs et électronique / Computers and Electronics | Niveau | 4,14 |
2.C.4.e | Psychologie / Psychology | Niveau | 3,81 |
2.C.8.b | Droit et gouvernement / Law and Government | Niveau | 3,79 |
2.C.1.f | Personnel et ressources humaines / Personnel and Human Resources | Niveau | 3,54 |
2.C.5.b | Thérapie et conseil / Therapy and Counseling | Niveau | 2,93 |
2.C.9.b | Communications et médias / Communications and Media | Niveau | 2,5 |
2.C.7.e | Philosophie et théologie / Philosophy and Theology | Niveau | 2,43 |
2.C.2.a | Production et traitement / Production and Processing | Niveau | 2,39 |
2.C.4.f | Sociologie et anthropologie / Sociology and Anthropology | Niveau | 2,33 |
ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 4 |
2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 4 |
2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 4 |
2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 4 |
2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 4 |
2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 3,75 |
2.A.1.c | L'écriture / Writing | Importance | 3,62 |
2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 3,62 |
2.B.1.c | Persuasion / Persuasion | Importance | 3,5 |
2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 3,5 |
2.A.1.e | Mathématiques / Mathematics | Importance | 3,38 |
2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 3,25 |
2.B.4.g | Analyse de systèmes / Systems Analysis | Importance | 3,25 |
2.B.4.h | Évaluation des systèmes / Systems Evaluation | Importance | 3,25 |
2.B.5.b | / Management of Financial Resou | Importance | 3,25 |
2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 3,12 |
2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 3,12 |
2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 3 |
2.B.1.e | En instruction / Instructing | Importance | 3 |
2.B.3.a | Analyse d'exploitation / Operations Analysis | Importance | 2,88 |
2.B.1.d | Négociation / Negotiation | Importance | 2,75 |
2.A.2.c | Stratégies d'apprentissage / Learning Strategies | Importance | 2,62 |
2.B.5.d | / Management of Personnel Resou | Importance | 2,25 |
ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 4 |
1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 4 |
1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 4 |
1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 4 |
1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 4 |
1.A.1.a | Expression écrite / Written Expression | Importance | 3,88 |
1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 3,88 |
1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 3,75 |
1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 3,75 |
1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 3,62 |
1.A.1.c | Raisonnement mathématique / Mathematical Reasoning | Importance | 3,5 |
1.A.1.c | Nombre d'installations / Number Facility | Importance | 3,5 |
1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 3,38 |
1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 3,38 |
1.A.1.b | La maîtrise des idées / Fluency of Ideas | Importance | 3,25 |
1.A.1.b | Originalité / Originality | Importance | 2,88 |
1.A.1.e | Vitesse de fermeture / Speed of Closure | Importance | 2,75 |
1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 2,75 |
1.A.1.e | Vitesse perceptuelle / Perceptual Speed | Importance | 2,75 |
1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 2,75 |
1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 2,62 |
1.A.1.d | Mémorisation / Memorization | Importance | 2,5 |
1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 2,5 |
1.A.2.a | Dextérité des doigts / Finger Dexterity | Importance | 2,38 |
1.A.1.f | Visualisation / Visualization | Importance | 2 |
T2Type | T2Example | CommodityTitle |
Tools | 10-key calculators | Desktop calculator |
Tools | Desktop computers | Desktop computers |
Tools | Notebook computers | Notebook computers |
Tools | Personal computers | Personal computers |
Tools | Personal digital assistants PDA | Personal digital assistant PDAs or organizers |
Tools | Tablet computers | Tablet computers |
Technology | ACT! ACT4Advisors | Customer relationship management CRM software |
Technology | Advent Axys | Financial analysis software |
Technology | AdviceAmerica AdvisorVision | Financial analysis software |
Technology | Advisory World ICE | Financial analysis software |
Technology | ASI Client Acquisition Solution | Financial analysis software |
Technology | Asset allocation software | Financial analysis software |
Technology | Automatic Data Processing ProxyEdge | Word processing software |
Technology | Brentmark Stock Option Risk Analyzer | Financial analysis software |
Technology | Cabinet NG CNG-SAFE | Document management software |
Technology | Cheshire Financial Planning Suite | Financial analysis software |
Technology | ComplianceMAX | Compliance software |
Technology | Corel QuattroPro | Spreadsheet software |
Technology | CRM Software Junxure | Customer relationship management CRM software |
Technology | CRM Software Junxure-i | Customer relationship management CRM software |
Technology | Cygnus IncomeMax | Financial analysis software |
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Technology | EISI NaviPlan | Financial analysis software |
Technology | eMoneyAdvisor AdvisorPlatform | Customer relationship management CRM software |
Technology | Estate Capitol Needs Analysis | Financial analysis software |
Technology | Estate planning software | Financial analysis software |
Technology | ExpenseWatch | Financial analysis software |
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Technology | Microsoft PowerPoint | Presentation software |
Technology | Microsoft Word | Word processing software |
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Technology | Optima IAS | Financial analysis software |
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Technology | Retirement planning software | Financial analysis software |
Technology | Sage 50 Accounting | Accounting software |
Technology | Salesforce software | Customer relationship management CRM software |
Technology | Sawhney ExecPlan | Financial analysis software |
Technology | ScanSoft PaperPort Pro | Document management software |
Technology | ScenarioNow RetireNow | Financial analysis software |
Technology | Structured query language SQL | Data base user interface and query software |
Technology | SunGard Frontier | Financial analysis software |
Technology | SunGard LockBox | Document management software |
Technology | SunGard PlanningStation | Financial analysis software |
Technology | SunGard WebPlaid | Financial analysis software |
Technology | Tax planning software | Financial analysis software |
Technology | The Omni Group OmniPlan | Financial analysis software |
Technology | Thomson ONE Advisor | Financial analysis software |
Technology | Torrid Retirement Planner | Financial analysis software |
Technology | Unger Software Methusaleh | Financial analysis software |
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Technology | WealthTec WealthMaster | Financial analysis software |
Technology | Web browser software | Internet browser software |
Technology | Web Information Solutions Pocket Informant | Customer relationship management CRM software |
Technology | World Software Corporation Worldox | Document management software |
Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 1 |
1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 3 |
1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 1,33 |
1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 3,67 |
1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 6,67 |
1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 5,67 |
1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 5 |
1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 6 |
1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 4 |
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